在「歌手」和「作曲家」两大种族并存的世界「碧安香堤」，少年歌手赛斯为了寻求只有作曲家才能製作的特效药「乐谱」，挽救自己受到疾病「音毒」折磨的母亲，闯进山坡上的豪华宅邸寻找S级作曲家。然而出现在他面前的作曲家拉尔夫却说自己早已与人订下契约，所以无法治疗赛斯的母亲。母亲死后，在母亲墓前唱歌的赛斯被突然出现的拉尔夫拉住，他说赛斯正是自己寻觅已久的契约者……